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分享优质公司价值红利 嘉实优化红利近5年年化回报超27%星光花园

admin 2019-12-28 阅读:117

  玉如意

  从今年来回报看,在上半年震荡行情中,嘉实优化红利把握投资机遇,今年上半年收益率达32.75%,居同类前1/6。

  着眼中长期回报,数据显示,截至今年7月1日,嘉实优化红利近5年年化回报达27.45%,近3年年化回报也达19.03%,均超过同类平均逾10个百分点。

  另据Wind数据统计,嘉实优化红利成立7年多来回报率达221.32%,年化回报达18.09%;过去3年和过去5年收益率分别达68.65%和240.38%,均高居同类前十;2017年还以55.03%的年度收益率高居同类前3名。

  凭借持续优异的长跑业绩表现,嘉实优化红利得到了多家权威机构认可,被(中国)、银河证券等权威基金评级机构评为三年期和五年期双五星基金。

  该基金在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值;同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险,并且严格执行投资风险管理。

  观察基金一季报,目前嘉实优化红利持仓主要集中在三个方向:一是长期方向较好、竞争壁垒较高的消费类优质个股;二是在国际上具有竞争优势的制造业龙头;三是逆周期地产股。

  嘉实优化红利目前由从业经验超12年的常蓁管理,常蓁系行业研究员出身,投研经验丰富。

  在她看来,做投资不是去赚交易对手的钱,而是从公司基本面出发,赚企业成长的钱。具体来看,就是以精选个股为主,在合适的价格买入优质的资产。以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。

  “我们希望从最本质的规律出发,在不确定的未来中寻找更确定的机会,继续优化组合,力求赢得长期稳定的回报。”常蓁如是说。

  据了解,常蓁管理的嘉实优化红利和嘉实回报均在嘉实基金GARP策略组。GARP(Growthata Reasonable Price)策略是指以合理价格买入长期优质潜力成长股,星光花园选择的投资标的更看重公司质地是否优秀,是否能够保持长期稳定增长预期,以及股票估值是否合理。从实战表现看,采用GARP策略的基金整体表现抢眼。

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